ملوان زبل و بلوتو در یک شهربازی بر سر اولیو با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

ملوان زبل و اولیو وارد شهر بغداد می‌شوند و بلوتو را در حال انجام شعبده‌بازی می‌بینند. او اولیو را مانند یک مارگیر هیپنوتیزم می‌کند. بلوتو خود را به عنوان بورژوای بزرگ معرفی می‌کند و یک لباس مجلل به اولیو می‌دهد، ملوان زبل را به یک الاغ تبدیل می‌کند و روی تختی از میخ می‌نشیند. ملوان زبل روی تخت می‌پرد و آن را به فنر تبدیل می‌کند. پسرها در مرحله بعد در مارگیری با هم رقابت می‌کنند؛ ملوان زبل با پیپ خود آهنگ می‌نوازد. بلوتو سپس ملوان زبل را به یک طوطی تبدیل می‌کند. او در ادامه اولیو را در یک سبد زندانی کرده و ترفند شمشیر را اجرا می‌کند؛ اولیو فرار می‌کند و به ملوان زبل که به طوطی تبدیل شده اسفناجش را می‌دهد که باعث احیای او می‌شود. بلوتو با ترفند طناب و یک فرش پرنده فرار می‌کند، اما ملوان زبل از پیپ خود مانند موشک برای رفتن به هوا استفاده می‌کند. نبردی دیگر شکل می‌گیرد و ملوان زبل با استفاده از جادوی خودِ بلوتو، او را به یک قناری تبدیل می‌کند. ملوان زبل و اولیو با فرش پرنده و با عبور از کنار مجسمه آزادی به خانه پرواز می‌کنند.

اولیو یک پمپ بنزین و تعمیرگاه را اداره می‌کند. دریاسالار جلوی تعمیرگاه نگه می‌دارد و از اولیو می‌خواهد تا در حالی که او به مغازه سیگارفروشی می‌رود، کمی باد به لاستیک ماشینش بزند. در همین حال، پسرها که در مرخصی ۲۴ ساعته هستند، به آنجا سر می‌زنند و شروع به «کمک کردن» می‌کنند؛ که البته این یعنی ابتدا لاستیک و سپس کل ماشین دچار دردسر جدی می‌شود. نه اینکه ملوان زبل کارهای شگفت‌انگیزی برای نجات ماشین انجام ندهد؛ او ماشین را روی یک بالابر تا بالای یک ساختمان بسیار بلند در حال ساخت حمل می‌کند، سپس در حالی که ماشین سقوط می‌کند از آن جلو می‌زند و آن را بدون آسیب می‌گیرد؛ با این حال، وقتی بلوتو بالابر را می‌کشد و اجازه می‌دهد ماشین از فاصله چند متری روی ملوان زبل سقوط کند، ماشین کاملا نابود می‌شود. حالا وقت اسفناج است: او موفق می‌شود ماشین را در همان مدت‌زمانی که طول می‌کشد تا دریاسالار از سیگارفروشی برگردد، مثل روز اول بازسازی کند، بنابراین بلوتو او را به کناری هل می‌دهد تا اعتبار این کار را به نام خود بزند. اما ماشین هنگام روشن شدن تکه‌تکه می‌شود و دریاسالار بلوتو را به کار تراشیدن زنگارها می‌گمارد، در حالی که ملوان زبل و اولیو سوار بر یک قوطی قایق پارویی از آنجا دور می‌شوند.

ملوان زبل و اولیو در یک نمایش رودیو با هنرنمایی بلوتوی بدنام حضور دارند. اولیو تحت تاثیر کارهای نمایشی بلوتو قرار می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها برای خراب کردن تصویر ملوان زبل طراحی شده‌اند. دینامیت، اسب وحشی و سرکشی که هیچ‌کس تا به حال سوار آن نشده، فرار می‌کند و ملوان زبل با دیدن این فرصت، مقداری اسفناج می‌خورد و موفق به اجرای یک سری حرکات نمایشی چشمگیر می‌شود که اوج آن شلیک گلوله‌ای به سمت بلوتو و کمند انداختن دور آن در آخرین لحظه است. بلوتو که دیگر جانش به لب رسیده، علف هرز دیوانه‌کننده را جایگزین اسفناج ملوان زبل می‌کند و سپس او را به مبارزه با گاو وحشی دعوت می‌کند. مغز از کار افتاده ملوان زبل، گاو را به شکل یک زن زیبا می‌بیند و سعی می‌کند با او برقصد. گاو ملوان زبل را به سمت جایگاهی که بلوتو در آن نشسته پرتاب می‌کند و باقی‌مانده علف هرز را به دهان باز بلوتو می‌اندازد؛ بلوتو اولیو را به شکل یک گاو می‌بیند و او را می‌گیرد. او سعی می‌کند روی اولیو علامت داغ بگذارد؛ فریادهای کمک‌خواهی اولیو ملوان زبل را به خود می‌آورد، او یک قوطی اسفناج تازه بیرون می‌کشد و دست به کار می‌شود.

بلوتو در نقش رابینسون کروزوئه است؛ ملوان زبل و اولیو با یک کلک چوبی به جزیره او نزدیک می‌شوند.

در کافه و رستوران قطبی در کلوندایک، ملوان زبل و اولیو اویل تنها صاحبان آنجا هستند. دن مک‌بلوتو خطرناک، صاحب یک مزرعه پرورش پوست حیوانات، وارد می‌شود و اولیو را می‌دزدد.

اولیو در حال ساختن یک خانه است که سر و کله پسرها پیدا می‌شود. آن‌ها کمی خودنمایی می‌کنند تا او را متقاعد کنند که اجازه دهد خانه را برایش بسازند. او تصمیم می‌گیرد کار را نصف کند؛ نقشه‌ها را از وسط نصف می‌کند و از هر کدام می‌خواهد یک طرف خانه را بسازند. البته «همکاری» در واژگان آن‌ها جایی ندارد. بلوتو کار بسیار سرهم‌بندی‌شده‌ای روی نیمه خود انجام می‌دهد و همچنین از هر فرصتی برای خرابکاری کار ملوان زبل یا فریب دادن او برای انجام کار بیشتر استفاده می‌کند. در همین حال، ملوان زبل خودش هم مرتکب اشتباهات زیادی می‌شود که به نظر می‌رسد بسیاری از آن‌ها شامل گیر انداختن اولیو در لوله‌های خمیده کوچک است. در نهایت، ملوان زبل اسفناج خود را می‌خورد و خانه را تمام می‌کند، اما درست زمانی که آن‌ها با یک بوسه در حال جشن گرفتن هستند، خانه فرو می‌ریزد.

پسرها اولیو، پرستار دوست‌داشتنی، را در حال عبور می‌بینند و او را تا بیمارستانش تعقیب می‌کنند. او آن‌ها را بیرون می‌اندازد، بنابراین آن‌ها نقشه می‌کشند تا به خودشان آسیب بزنند تا بستری شوند، اما موفقیتی حاصل نمی‌شود. بلوتو کاری می‌کند که دیواری روی او خراب شود، اما در قاب پنجره می‌ایستد و آسیبی نمی‌بیند. ملوان زبل سعی می‌کند زیر یک غلتک جاده برود، اما یک رفتگر او را نجات می‌دهد. بلوتو از یک آسمان‌خراش روی توده‌ای بزرگ از تشک شیرجه می‌زند. ملوان زبل در محدوده تیراندازی نیروی دریایی می‌ایستد، اما توپچی‌ها به هدف نمی‌زنند. بلوتو یک گاو نر را تحریک می‌کند، اما کنار تابلوی تبلیغاتی یک گاو ماده جذاب می‌ایستد که حواس گاو نر را پرت می‌کند. ملوان زبل با هواپیما سقوط می‌کند، اما خدمه آمبولانس هواپیما را نجات می‌دهند. پسرها با هم رقابت می‌کنند تا زیر قطار بروند، اما درست با رسیدن قطار، یکدیگر را از ریل بیرون می‌اندازند. در نهایت، ملوان زبل یک قوطی اسفناج را به زور وارد حلق بلوتو می‌کند و کتک مفصلی می‌خورد. این کار او را راهی بیمارستان می‌کند اما نه بیمارستان اولیو؛ آن‌ها متوجه تابلوی «بیمارستان سگ‌ها و گربه‌ها» نشده بودند. آن‌ها مثل سگ و گربه شروع به دعوا می‌کنند و به تیمارستان منتقل می‌شوند.